Mientras Nadja recuerda soñadoramente su infatuación (seguida de un primer beso), George lleva la compañía a una aldea que se prepara para organizar un festival mientras Zabine interrumpe su andar en trineo para verlos. Nadja hace publicidad de la Compañía Dandelion haciéndose eco de la danza tirolesa local, y se hace amiga de Zabine mientras Rita se siente excluida. El Festival de las Flores de los Alpes es un éxito; Zabine se siente atraída por Kennosuke y baila con el vestido reparado por Nadja.