Nadja termina su primer traje de baile con la ayuda de Abuela Anna, mientras van a Suiza para una actuación benéfica en el Orfanato Le Man, que una vez albergó a la Compañía Dandelion. Durante su baile, Nadja se da cuenta de que Francis visita la biblioteca de recientemente construída. Él recupera su sombrero de un árbol al que ella había trepado. Después de enseñar a los huérfanos su danza tirolesa, sube al árbol de nuevo y Francis la sigue.