Una misteriosa llamada amenaza con revelar una lista filtrada de agentes encubiertos del FBI si no se libera a un prisionero. Después de que un agente expuesto resulte herido de muerte, el equipo identifica al autor de la llamada y se dirige al puerto de Los Ángeles para conseguir la liberación del prisionero. Más tarde, Simone recluta a John Nolan para que le ayude a remodelar el garaje de Cutty y convertirlo en un espacio habitable; y Brendon, dispuesto a confesarle sus sentimientos a Antoinette, descubre que ella siente algo por otra persona.