Desde el centro de la Tierra, Nergal ha montado un gran carnaval en Endsville para poder hacer amigos. Sin embargo, al ser incapaz de tener un solo amigo, Billy decide enseñarle las 5 "C" de la Amistad. Billy convence a Calavera para montar una fiesta sorpresa de cumpleaños para Mandy, haciendo lo posible para evitar que ella pueda descubrir el plan. Para desengancharles de los videojuegos, Mandy y Calavera acompañan a Billy e Irwin a una oscura tierra de mazmorras y bestias para que el peligro los convenza de abandonar los juegos.