Nadja ve a Rita saludar a un juglar ambulante, Rafael, que aparentemente es conocido por la Compañía Dandelion. Cuando oye a Raphael improvisar letras de canciones, Sylvie revive los últimos momentos de angustia de su amante Antonio Fabiani. Nadja aprende de Sylvie que el amor es privado y complicado. Sylvie y Raphael cantan para Nadja.