La tierra tiembla y, misteriosamente, aparece un enorme agujero a las afueras de la ciudad. Pero la curiosidad de Henry le lleva a poner su vida en peligro cuando decide explorar las entrañas de la sima para ver si su interior puede vincular a los habitantes de Storybrooke con el mundo de cuento de hadas. Mientras tanto, en el mundo fantástico, Pepito Grillo anhela dejar el negocio familiar y transformarse en la persona que quiere ser.