Crockett y Tubbs viajan a las Bahamas para detener a su viejo enemigo Calderone. Como no tienen jurisdicción, tienen que limitarse a colaborar con la policía local, aunque pronto se hace evidente que está corrompida por Calderone. Tubbs intenta acercarse de Calderone a través de su hija, Angelina, a la que seduce. Cuando Crockett es secuestrado por la gente de Calderone, Tubbs le cuenta a Angelina la verdad sobre su padre. Angelina no le cree, hasta que ve a su padre a punto de asesinar a Crockett. Hay un tiroteo en el que Calderone es abatido. Su organización es desmantelada, pero Angelina no quiere saber nada más de Tubbs.