Justo antes de su última metamorfosis, Sang-hyuk descubre quién es Baek-ryeon y se queda bastante confuso. Tras enterarse de que, una vez la metamorfosis comience, nadie sabe cuánto durará, Baek-ryeon teme que Sang-hyuk desaparezca para siempre. Jae-hee descubre un retrato de Sang-hyuk y So-hee y lo visita para preguntarle quién es la mujer retratada.