Klaus regresa al barrio francés de la ciudad de Nueva Orleans, un lugar que él mismo ayudó a construir siglos atrás. Ahora ve como su antiguo protegido Marcel ha obtenido el control de la zona. Por su parte, Hayley y Elijah esperan el siguiente paso de su líder. Además, Camille, una estudiante de psicología que no cree en lo sobrenatural se siente fuertemente atraída por Klaus.