Calavera le enseña a Billy a meterse en la cabeza de la gente, de modo que este se mete en la cabeza de Mandy y comienza a controlarla para continuar con sus travesuras en otro cuerpo. Decidido a trabajar temporalmente, Calavera decide ser modelo de bañadores. Sin embargo, su macabro aspecto de esqueleto le impide serlo, de modo que Billy y Mandy lo disfrazan para que parezca un humano. Añorando su vida anterior como la Muerte, Calavera pretende cobrarse la vida de alguien, pero comienza a pensar que ya no está hecho para ello, de modo que se pasa al bando de los buenos para intentar ayudar a la gente.