Después de que Percy se enfrente a su antigua némesis, la Dra. Anna Ripley, se cierra un frágil acuerdo. Pese a que Percy protesta que no se puede confiar en ella, Vox Machina lleva consigo a Ripley, que los guía para sortear las trampas bajo el castillo. Pero el equipo no tardará en ser traicionado por uno de los suyos.