Johan lleva a Chan-hee a la villa y prometen no volver a separarse, pero Chan-hee ya se ha transformado en demonio y sale del cuarto de Johan para matar a Mi-ho. Mi-ho descubre el secreto de la reencarnación y le pide ayuda a Geum Baek-ju para convertirse en Wonjeong. Mientras, Johan ha intentado día y noche exorcizar a Chan-hee, pero no consigue liberarlo. Desesperado, le pide ayuda a Mi-ho.