Mi-ho encuentra el último árbol de Benjulle tras una batalla encarnizada en el bosque. Mi-ho vuelve a la villa después de salvar a Su-ryeon y trama el castigo de Gyeong-jun. Mientras, Johan provoca a Van para averiguar quién es e invoca su naturaleza demoniaca oculta. Mi-ho sale a buscarlos y ve a Van transformándose en demonio. Van se acerca para apuñalarle el corazón como hizo con Wonjeong.