La madre del Mañanitas se dirige hasta la pensión en la que vive Francisco (Emiliano) para exigirle que se aleje de su hijo debido a que desde que lo conoce él ha cambiado bastante. Además, como si esto fuera poco, los problemas crecen para el mariachi, pues el comandante Salas y su equipo de detectives ya tienen la ubicación de Fernando y están a punto de dar con el paradero del mexicano. Por otro lado, Doña Eulalia le cuenta a su hija que tiene sospechas de que su esposo le está dando dinero a doña Raquel por lo que Virginia decide confirmarlo con sus propios ojos.