Las Halliwell se topan con Nicholas, un brujo que ha estado esperando desde que ellas eran pequeñas para poder robar sus poderes. Nicholas es inmune a los poderes de las Embrujadas, ya que había hecho un pacto con la madre de éstas, a cambio de perdonarle la vida. Para poder salvarse, las Embrujadas, lanzan un hechizo que las lleva al pasado, cuando fue hecho el pacto. Su abuela y su madre están vivas , Phoebe no ha nacido todavía y Prue y Piper son dos pequeñas "brujitas".