Paranoico a causa de las brujas, el Mago ordena a Eamonn reunir a todas las chicas jóvenes de la ciudad Esmeralda. Mientras tanto, Dorothy y Lucas viajan para llevar a Sylvie con Glinda. Por otro lado, sin que Lucas se entere, Dorothy ha sido enviada por el Mago a matar a Glinda a cambio de su billete de vuelta a casa. A pesar de su decepción, el romance entre Dorothy y Lucas vuelve a adquirir fuerza durante el viaje. Mientras tanto, el Mago comienza a pagar su enfado con su Consejo al descubrir el engaño de Glinda. Más tarde, Glinda restaura la memoria de Lucas, revelando una impactante verdad sobre su relación.