Los reclutas del Instituto se enfrentan a la siniestra celebración de la graduación de Kalisha. Luke y sus amigos, ayudados por el telépata Avery, buscan respuestas sobre el verdadero objetivo de la institución. Tim Jamieson sospecha de conspiraciones locales. Cuando la tensión aumenta, las lealtades se ponen a prueba en un emocionante episodio que desdibuja la línea entre realidad y paranoia.