1975-1985. El Circo de Los Muchachos recorre los cinco continentes en una insólita gira cargada de excesos y momentos surrealistas. Mientras tanto, Benposta, alejada del glamour del Circo, atraviesa serias dificultades. El Cura no ha sabido tomarle el paso a la España democrática y está al borde de la bancarrota. Suenan tambores de guerra…