Desierto del Sahara, marzo de 1986. Safir, militar del ejército marroquí, es atrapado por el Frente Polisario. Encarcelado en pleno desierto conoce a Yusef, el líder espiritual de los prisioneros. Yusef le designará sucesor y le formará para ser el nuevo Imán y así enfrentarse a algo desconocido hasta entonces para Safir: el poder maligno de los jinns.