Después de estar alejada durante 15 años, Morgana aparece en el castillo de su padre, el rey Uther, con la intención de “ofrecer su perdón”, pero es rechazada. Más tarde, Uther es asesinado y Merlín busca a Arturo para que asuma el trono. Mientras tanto, Morgana, media hermana de Arturo, lleva a cabo una alianza con el mayor enemigo de su padre, el rey Lot, para quedarse con el trono.