Preocupado por la repentina desaparición de las dos lesbianas que le compraban esperma, Ray contrata a Jonathan para que las encuentre. Tras entrar en su piso, Jonathan se entera de que la pareja se ha marchado, pero dejan tras de sí una pista que sorprende e intriga a Ray. Mientras, George no hace caso a Jonathan y publica un artículo despectivo sobre Richard Antrem (Oliver Platt), provocando un ataque de ira de su rival editorial en el bar del barrio.