Vida nocturna en L.A., algo que la mayoría de la gente hace pero, algunas veces tiene mas peligro de lo que esperas. Cordelia sale de fiesta con unas amigas y después de una noche de lo más marchosa, se despierta embarazada de seis meses. Ángel y Wesley empiezan a investigar cuando de repente descubren que Cordelia esta embarazada de un demonio y no es la única en la ciudad con los mismo síntomas.