Yugi decide luchar sin ayuda de Yami Yugi para ayudar a Joey a recuperar el control de su mente, y comienza enseñándole su "Dragón Negro de Ojos Rojos", el que hace que Joey luche por recuperar su mente. Yugi finalmente recurre a entregarle a Joey su Puzzle Milenario. Por otra parte, Tristán y Serenity logran escapar de los cazadores raros gracias a la ayuda de Duke Devlin.