Zorc parece invencible, así que Isis y Mana van a buscar los Objetos Milenarios al desierto, los cuales encuentran poco después. Bakura y Yugi mantienen un Duelo. Isis decide pelear contra Zorc, Shimon toma el poder de la Llave Milenaria e Invoca a "Exodia el Prohibido", pero por más fuerte que es, Zorc lo derrota; finalmente, Mana le entrega el Puzzle Milenio al faraón y decide pelear.