Los Cinco Grandes combinan sus cinco cartas maestras creando a "Dragón de Cinco Cabezas", pero Yugi y Joey juntan sus dos cartas maestras para usar a "Caballero del Espejismo" con el cual derrotan a "Dragón de Cinco Cabezas." Sin embargo, una vez éste es destruido, aparece "Dragón Berserker" con el cual parece que los Cinco Grandes ganarán el Duelo. Joey otorga el poder necesario a "Mago Oscuro" de Yugi y lo convierte en "Caballero Oscuro", lo suficientemente poderoso para ganar el Duelo. Noah, molesto con los cinco grandes, se deshace de ellos de una vez por todas y planea hacerse cargo él mismo.