Nadja personaliza un paraguas para un nuevo baile de camino a Mikonos; en la isla, ve a un joven que cree que es Francis (especialmente cuando conoce a una mujer que Nadja reconoce de Granada). Francis explica que Mary-Anne Hamilton es su amiga de la infancia y Keith su hermano gemelo. George molesta a Nadja porque está descentrada y Francis, sin darse cuenta, compra un edificio condenado del orfanato Pegasus.