Nadja Applefield y el Orfanato de Applefield se presentan. Nadja es convocada para recibir un paquete de regalos por su cumpleaños número 13 (un vestido y un diario), y lee en la carta adjunta de que su madre aún está viva. La llegada a la ciudad de la Compañía Dandelion para un espectáculo de danza es mal interpretado por dos matones, Rosso y Bianco, quienes incendiaron el orfanato.