La evaluación anual de Alquimia se está acercando rápidamente, y Ed todavía no tiene mucho éxito con su búsqueda por la piedra filosofal. Cansado de las constants reprimendas de Mustang y con nada subtancial para enseñar en su evaluación, Ed viene con una solución para enfrentar ambos problemas: Retar al coronel en un duelo – The Flame Alchemist contra el Fullmetal Alchemist.