Mientras atraviesan las cloacas, los niños son perseguidos y atacados por un grupo de Numemon, digimons parecidos a unas babosas a los que les asusta la luz del sol. Escapan y encuentran unas máquinas expendedoras, pero de ellas salen más Numemon y son nuevamente atacados. Huyendo de éstos todos se separan. Mimí y Palmon, su compañera digimon, son perseguidas por Monzaemon, un digimon idéntico a un oso de peluche, pero un Numemon que se enamora de Mimí las salva. Luego llegan a la "Ciudad de los juguetes", donde sus compañeros actúan de forma extraña, y descubren que los demás digimons estaban encerrados en un baúl; éstos les dicen que Monzaemon les ha atacado y ha hecho que los niños se conviertan en los "juguetes" de los juguetes que viven en la ciudad. De pronto aparece Monzaemon de nuevo y comienza a perseguirlas y atacarlas. Los Numemons tratan de protegerlas interponiéndose en su camino, pero no resisten. Entonces Palmon se da cuenta de que hasta los Numemons han hecho todo lo que han podido para proteger a Mimí, y que ella tiene que hacer algo también; así que digievoluciona en Togemon, lucha contra Monzaemon, y con su "Ataque de espinas" lo derrota y libera la rueda negra que había en su interior. El digimon lamenta haberlos atacado y les muestra su auténtico poder.