Velvet escapa de la torre de la prisión con la ayuda de un joven demonio llamado Rokurou. La única forma de acceder a la prisión de la isla es en barco, por lo que ella y Seres se dirigen al puerto. Pero Oscar, el exorcista pretorista a quien Artorius le ordenó someter a Velvet, ya está allí. Velvet lo toma. Oscar cree en la ley natural del mundo que Artorius defiende. Pero Velvet no puede perdonar un mundo que fue posible gracias al sacrificio de su hermano menor, Laphicet. Completamente en desacuerdo entre sí, la lucha continúa ... cuando de repente, aparece un dragón.